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一文教你如何使用NFT分析工具Nansen

02-28 佚名

在本文中,我们分解了对 NFT 项目进行尽职调查时需要注意的关键因素和指标,以及如何使用 Nansen发现迹象并发现新项目。

一文教你如何使用NFT分析工具Nansen

介绍

NFT 的日益普及吸引了大量开发人员、艺术家、投资者和爱好者进入该领域。拥有数字资产的想法引发了很多兴奋,但也产生了很多怀疑。一些人认为 NFT 已经一劳永逸地解决了数字产权问题,而另一些人则肯定这只是一个大骗局。那些有兴趣获得他们的第一个 NFT 的人发现很难从噪音中筛选出高质量的项目。在本文中,我们旨在提供一些关于投资 NFT 和有效利用 Nansen 的见解。

投资 NFT 项目时需要注意的事项

跑路和诈骗在 NFT 领域变得越来越普遍。即使一个项目不是骗局,它的寿命仍然存在大量执行风险和不确定性。那么评估 NFT 项目的方法有哪些?需要关注哪些重要指标?

以下是在冲进去之前需要考虑的关键事项:

项目背后的团队

像所有艺术品一样,NFT 背后的人在影响这些艺术品的未来价值方面发挥着重要作用。Beeple NFT 无疑比普通 Joe 的 NFT 更有价值。因此,重要的是要考虑 NFT 创建者的背景、受欢迎程度和声誉。为此,NFT行家经常检查 Twitter、Discord 和 Instagram 等社交媒体平台上的关注数量和类型。

实用性

今年,大量“无用”的 NFT 以令人垂涎的价格售出。人们花了7位数购买 NFT 石头作品,这些石头除了可以买卖之外没有任何用处。鉴于这种疯狂的现象,许多人认为以实用性为中心的 NFT 是未来。

NFT 的实用性是它与其他纯投机 NFT 的区别所在。从拥有和交易游戏资产、独家俱乐部会员资格,到拥有现实世界的有形资产。这些只是 NFT 给投资者带来的一些好处。因此,正是这些特性为这些 NFT 带来了附加值。

稀有度

这是大多数人使用的最基本的指标。基本上,NFT 越稀有,它的价值就越高。NFT 通常具有与 NFT 相关的特征或特征,可用于确定它们的稀有程度。

来源: https://opensea.io/collection/boredapeyachtclub

以 Opensea 上的这个 BAYC NFT 为例。在属性选项卡下,投资者可以识别 NFT 的不同特征并评估其在整个 BAYC 集合中的稀有性。

投资者还可以使用 Nansen 的 NFT God模式评估其 NFT 的稀有度。Nansen 提供稀有信息,允许用户查看集合中单个 NFT 的特征类型、稀有等级、销售历史和最后交易价格等详细信息(例如下面的 BAYC)。

特征类型和稀有度等级仪表板

来源:https://pro.nansen.ai/nft-god-mode 截至2022年1 月 28日

 

前 1000名稀有度排名是一个有用的指标,可以检查收藏中的顶级销售额。它还细分了稀有度得分百分比、总销售额#、特征#、最新价格和最后一次售出后的天数。

还可以获取有关具有特定特征的 NFT 数量以及相对于整个集合的特征出现的信息。

NFT God模式特征分布概况

来源:https://pro.nansen.ai/nft-god-mode 截至2022年1 月 28日

 

但是,并非所有 NFT 都属于一个集合。有时单个 NFT 可以由著名艺术家/名人创建,使得 NFT 变得稀有。例如。早在2021年5 月,Beeple 的First 5000 Days系列就以6900万美元的价格售出。在 SuperRare 等平台上列出的稀有 NFT 中有十分之一。因此,寻找独一无二的 NFT 作品的投资者可以在那里购物。

钻石手余额

Diamond Hands Balance(钻石手余额)是指属于从未从特定收藏中出售任何 NFT 的地址的 NFT 总余额。简而言之,钻石手余额是指有远见的计划持有 NFT 的持有者数量(这与纸手相反,纸手是收藏的常规情况,显然用于短期转手)。

NFT God模式下显示的CryptoPunks钻石手。

来源:https://pro.nansen.ai/nft-god-mode 截至2022年1 月 25日

 

资历分布(Seniority distribution)

Nansen 的资历分布显示了 NFT 所有权随着时间的分布。正如我们在图表中清楚地看到的那样,大多数 CryptoPunks 的 NFT 所有者持有他们的 NFT 90-365天,这是一个健康的迹象,表明该集合不是一个拉高和抛售计划,并且是一个很好的钻石手指标和对项目的持续发展充满信心。

另一个健康的增长迹象是,随着时间的推移,唯一地址数量温和向上倾斜。这是一个有用的指标,可用于识别具有长期关注社区、拥有广泛且不断发展的社区的项目,而不是集中在少数可能会抛售其资产并意外继续前进的鲸鱼手中。

NFT 上帝模式下CryptoPunks的资历分布

来源:https://pro.nansen.ai/nft-god-mode 截至2022年1 月 25日

另一方面,查看 Dopey Ducklings NFT 系列的资历分布(下图),我们可以清楚地看到其所有权周转率远高于 CryptoPunks。这种较高的转手率可能表明对该系列的潜力缺乏信心,并且可能是一个潜在的危险信号。但另一方面,它也可能表明该特定 NFT 集合的流动性更高。

NFT 上帝模式下Dopey Ducklings 的资历分布

一文教你如何使用NFT分析工具Nansen

来源:https://pro.nansen.ai/nft-god-mode 截至2022年1 月 25日

 

流动性

流动性不足是 NFT 市场面临的最大问题之一,这对 NFT 投资者构成了巨大风险。如果您以后无法出售它,那么拥有 NFT 有什么意义?我们经常注意到卖家要求过高的价格,同时查看几个 NFT 集合的价格。然而,实际上,这些 NFT 啥时候才能以如此荒谬的价格出售?因此,许多 NFT 的定价可能包含非流动性溢价。

因此,NFT 投资者可以分析不同 NFT 及其收藏品的流动性,作为其投资策略的一部分。使用 Nansen NFT 大神模式,我们可以轻松地进行这种分析。让我们以 BAYC NFT 集合为例。

BAYC 的 NFT God模式仪表板

来源:https://pro.nansen.ai/nft-god-mode 截至2022年1 月 25日

 

借助 Nansen NFT God模式,我们可以跟踪特定时间段内发生的交易数量,并确定是否有任何智能资金投资于特定的 NFT 集合。随着交易量的增加,这意味着投资者未来更有可能更轻松地出售他们的 NFT。

投资者还可以利用钱包分析器的 NFT 部分来评估流动性指标。例如,在最右边的一栏中,我们看到了流动性速度和流动性风险。

Wallet Profiler NFT 投资组合简介

来源:https://pro.nansen.ai/wallet-profiler

流动性风险基于该特定 NFT 集合的近期销售量。销售数量越多,流动性风险越低。而流动性速度取决于流动性风险最近的变化。正的流动性速度意味着更多的交易正在发生,从而降低了风险。值得注意的是,流动性风险和流动性速度之间没有相关性。

聪明的钱活动

查看顶级持有者和聪明的钱最近进行的交易可以深入了解他们当前对收藏的看法。如果顶级持有者和聪明的钱正在积极地增加他们的钱包或购买高于地板价的商品,这可能表明他们对该收藏品的未来持乐观态度,反之亦然。在 NFT God模式的交易版块下,用户可以查看特定收藏品的前5大持有者的最新购买、聪明的钱购买以及过去30天内的最近1000笔交易。

Nansen的NFT God模式下CryptoPunks的交易

来源:https://pro.nansen.ai/nft-god-mode 截至2022年1 月 25日

 

Nansen 的 NFT God模式还允许用户分析每个 NFT 收藏的聪明的钱拥有者的数量。一般来说,如果聪明的钱所有者的数量和持有1个 NFT 的地址的百分比增加,这是一个看涨指标。当持有1个 NFT 的地址的百分比增加,这降低了鲸鱼在公开市场上抛售其资产的可能性,从而产生了公开加密市场中常见的巨大连锁反应。

查看下面的图表(持有者细分),我们看到最近聪明的钱持有者(蓝线)的数量逐渐增加,而 CryptoPunks 的聪明的 NFT 交易者(绿线)的数量最近略有下降收藏。这可能表明 CryptoPunks NFT 作为短期交易正在失宠。

来源:https://pro.nansen.ai/nft-god-mode 截至2022年1 月 25日

 

NFT 价格估算器

价格估算器查看销售历史和特点,以估算任何给定 NFT 的最精确价格。在买卖 NFT 时,它可能有助于识别新机会并获得尽可能好的价值。由于 ML 涉及的深度,我们目前仅涵盖三个系列(BAYC、MAYC 和 Doodles),但我们将很快扩展到其他系列!

资料来源:https://pro.nansen.ai/nft-price-estimator,截至2022年2 月 18日

 

除了价格估算,用户现在还可以看到:

任何 NFT 的当前价格溢价(高于底价的百分比)对给定价格影响最大的特征进行细分机器学习价格估算的历史集合中所有 NFT 的估计价格分布

资料来源:https://pro.nansen.ai/nft-price-estimator,截至2022年2 月 18日

 

资料来源:https://pro.nansen.ai/nft-price-estimator,截至2022年2 月 18日

‍使用 Nansen 显示 alpha

NFT 领域存在大量噪音。每天都有成千上万的项目启动,要跟上正在发生的一切变得越来越困难。Nansen 有助于消除噪音并显示信号,以帮助您发现值得研究的 NFT 项目。

以下是有关如何执行此操作的一些提示:

跟着聪明的钱

NFT 上的 Smart Money 非常重要。这是因为 NFT 交易的性质,社区经常跟随领导者做出决定。例如,NFT 世界中的一位杰出人物是 Pranksy,一旦他购买或模仿某些项目,他就能显着影响 NFT 市场。Nansen 上有4种 NFT 聪明的钱标签,每种都有自己的定义,与它们的优势相匹配。

NFT Smart Money(NFT聪明的钱)

Nansen 的 NFT Smart Money 部分允许投资者随时了解他们的聪明对手的最新举措。聪明的钱追踪器显示 NFT 聪明的钱的钱包进行的最新交易。

NFT Paradise 聪明的钱追踪器

来源:https://pro.nansen.ai/nft-paradise/smart,截至2022年1 月 25日

 

投资者可以查看有关聪明的钱标签钱包的买卖/铸造活动的深入分析。同样,这些有用的数据为投资者创造了从其他人中识别高潜力投资机会的机会。

NFTParadise聪明的钱活动

来源:https://pro.nansen.ai/nft-paradise/smart,截至2022年1 月 25日

 

虽然聪明的钱活动是寻找有趣收藏的关键方式,但盲目利用聪明的钱数据是不谨慎的。Nansen 提供了一种清晰无缝的方式来跟踪这些聪明钱包在过去3个月内的表现。

来源:https://pro.nansen.ai/nft-paradise/smart,截至2022年1 月 25日

利润和铸币排行榜

NFT paradise仪表板下的利润排行榜和铸币排行榜为用户提供了 NFT 空间中表现最好的钱包的综合视图。利润排行榜显示了最赚钱的 NFT 交易者,而铸币排行榜则显示了在过去60天内通过铸币和出售 NFT 获得最大利润的钱包。

密切关注这些钱包的一种方法是将这些钱包标记为smart警报,以便在这些有利可图的交易者铸造或购买任何 NFT 时接收通知。下面的利润排行榜按总利润排序,显示净收入减去 ETH 支出。但是,如果您正在寻找活跃的交易者或转手 NFT,他们正在积极买卖许多不同的 NFT 集合,您可以按买卖的集合进行过滤。

资料来源:https://pro.nansen.ai/nft-paradise,截至2022年1 月 25日

来源:https://pro.nansen.ai/nft-paradise/mint,截至2022年1 月 25日

钱包分析器

Nansen 的核心功能之一是钱包分析器——这是了解大玩家关注哪些收藏的好方法。钱包分析器包括估计的投资组合价值(ETH)、最近根据日期购买和出售的 NFT、已实现的收益和损失。这是分析用户 NFT 钱包的投资组合和表现时使用的综合工具。

用于 Pranksy 钱包的 Wallet Profiler仪表板

资料来源:https://pro.nansen.ai/wallet-profiler,截至2022年1 月 28日

紧跟最热门的趋势

由于 NFT 行动是高度唯利是图(除非我们谈论的是持续的顶级表现者和蓝筹股),因此了解现在什么是“热门”非常重要。能够及早进入对于最大化上行和减少下行后果至关重要。

NFT 市场概览

可用于此的一个简单仪表板是 Nansen 在“NFT Paradise”下的24小时 NFT 市场概览,它总结了当前市场上正在发生的事情。从上图中,我们看到“SuperNormalbyZipcy”在数量上遥遥领先。这突显出目前交易的需求和供应巨大,这可能会在这个非流动性 NFT 市场中增加流动性。我们还可以按其他特征(例如底价的24小时变化或底价的3D 变化)进行排序。

资料来源:https://pro.nansen.ai/nft-paradise,截至2022年1 月 25日

 

Mint Master(铸造大师)

Nansen 的最新铸造仪表板显示最新的 NFT 项目,这些项目基于 FOMO(害怕错过)级别进行排序。在 NFT 旺季,这是一个非常有用的工具,可以识别吸引大量铸造活动的 NFT 铸造机会。

最新的铸造仪表板

来源:https://pro.nansen.ai/nft-paradise/mint,截至2022年1 月 25日

 

FOMO 级别基于过去15分钟内的铸币者数量。请注意,这仅包括过去14天内铸造的项目。

24小时内的铸造量/聪明铸造者

来源:https://pro.nansen.ai/nft-paradise/mint,截至2022年1 月 25日

上面的仪表板列出了过去24小时内铸造量最高的 NFT 集合,以及聪明的钱所铸造的 NFT 集合。如前所述,确定聪明的钱流向的重要性,该仪表板为投资者提供了一种识别利润丰厚的 NFT 投资机会的方法。

*该仪表板仅适用于在过去24小时内开始铸造的项目。

Nansen蓝筹指数

Nansen蓝筹指数包含每季度按流动性和市值选择的20个最大的 NFT 项目。索引中包含的这些项目的示例包括 CryptoPunks、Cyberkongz、Meebits、BAYC 等。

NFT Paradise蓝筹指数

来源:https://pro.nansen.ai/nft-paradise/bluechip,截至2022年2 月4日

使用上述仪表板,用户可以从交易量和市值的角度分析该指数随时间的变化,包括过去3个月和日内统计数据。自今年年初以来,图表显示以太坊上的 NFT 活动大幅增加。同样,与前24小时相比,用户还可以识别过去24小时内最大的赢家和输家。

7天蓝筹市场概览

来源:https://pro.nansen.ai/nft-paradise/bluechip,截至2022年2 月4日

投资者可以观察到指数投资组合的重大变化,例如市值、平均交易价格、持有 NFT 集合的钱包数量和唯一所有权百分比。

结论

总的来说,NFT 市场并不是一个简单的市场。如上所述,影响 NFT 价值的因素有很多,并且正在引入许多与之相关的新形式的实用程序。NFT 也是分散加密资产的好方法。在下降趋势中尤其如此,因为许多人将其描述为“财富储备”。但始终重要的是要牢记这个领域中的流动性问题以及与 NFT 相关的风险(例如跑路、价值归零等)。

为了跟上这样一个充满活力的市场,人们必须始终通过 twitter 和 discord 了解各种项目的最新动态和信息。Nansen 通过为您提供交易数据,帮助您及时了解幕后实际发生的情况。

 

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